Para ti que mereces lo mejor
Nuestro exclusivo servicio de Advise Financial® Priority, donde obtendrás:
- Un plan financiero especialmente hecho a tu medida para guiarte a lo largo de la vía hacia aquellas metas de largo, mediano y corto plazo que te has propuesto, realizado de la mano de un CERTIFIED FINANCIAL PLANNER especializado en familias latinas.
- La administración de tu portafolio de inversión sirviendo como el vehículo parallevarte a esos sueños que tanto deseas, con una alta diversificación y bajos costos.
- Te acompañaremos a lo largo del camino para sugerirte las acciones que sean necesarias para lograr transformar tus finanzas y atenderte en las dudas que puedas tener sobre tus temas financieros sirviendo como tu consejero personal.
¿Que beneficios me ofrece?
Este servicio combina todas las virtudes de Advise Financial® Invesment y Advise Financial® Planning, con lo que obtendrás:
Un portafolio con alta diversificación y bajos costos
Administración de tu portafolio con GPS Portfolio Tracker.
Un plan financiero personalizado a tu realidad financiera.
Servicio de acompañamiento en tus decisiones financieras
Acceso a nuestro portal de servicio al cliente
¿Cómo funciona Advise Financial® Priority?
“Tu Realidad Financiera Actual”.
Primero haremos un diagnóstico financiero
Realizaremos una encuesta personalizada para determinar tu realidad financiera actual, estableciendo los puntos que se deben fortalecer y aquellos que se deben mejorar.
“Diseñamos tus sueños financieros”.
Te ayudaremos a visualizar de forma cuantificable aquellas metas financieras de corto, mediano y largo plazo, que deseas alcanzar.
Podrás pintar el retiro de tus sueños y saber que acciones tomar en el hoy para no quedarte sin ahorros en plena jubilación.
“Apertura de tu cuenta de Inversión”.
Te abriremos una cuenta de inversión especialmente para tu portafolio.
donde en cualquier momento podrás hacer aportes o retiros parciales o totales, en instituciones de primera línea en USA:
- Charles Schwab para clientes en USA.
- Interactive Brokers para clientes Internacionales.
Recordando que el dinero nunca será entregado a Advise Financial®, sino que será administrado por nosotros desde tu cuenta de inversion, siendo tú su único dueño.
Si posees portafolios de inversión con otros asesores o manejados por ti mismo, los incluiremos en el análisis de tu perfil para que puedas tener una visión global de tu nivel de riesgo y composición total de tus activos invertibles, incluyendo inversiones de riesgo o especulativas.
“Te acompañamos en el logro de tus metas”.
Te brindamos nuestros servicios de coaching financiero, porque sabemos que tienes la convicción de que un mejor mañana es posible, porque si quieres llegar lejos, que mejor que ir acompañado de profesionales que te guíen a lo largo del camino, observando los resultados de tus planes de acción.
¿Por qué con nosotros?
1
Nos especializamos en Latinos
conocemos las particularidades
de sus finanzas y los retos
de muchos inmigrantes.
2
Tu plan será realizado por un
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™,
quien te presentado por
un video personalizado
3
Apoyados en la más moderna
tecnología, utilizada por las firmas
de Family Office más exclusivas
de los Estados Unidos.
Hablamos tu mismo idioma y tendrás exclusivo servicio y sesiones de trabajo personalizadas de tu plan con la más alta confidencialidad, vía video conferencia para que puedas repasar cualquier punto. Recibirás tu plan de forma electrónica al cual podrás acceder a través de nuestro portal al cliente y revisar tu situación en todo momento Nos especializamos en la cultura Latina, porque como latinos que también somos, deseamos Transformar tus finanzas para transformar tu vida.
Propuesta de Servicio
Advise Financial® Priority es ofrecido para aquellos clientes que manejen bajo nuestra administración un saldo superior a $100.000, donde incluiremos con las siguientes comisiones, los servicios de planificación financiera, administración de portafolio y acompañamiento financiero
Advise PremiumUSD
| Advise VIPUSD
| |
|---|---|---|
| Honorarios por servicios (% anual) | 0,90% | 0,80% a 0,70% |
| Plan Financiero Personalizado |  | |
| Portafolio con rebalanceo estratégico | | |
| Apertura cuenta de inversión - USA | | |
| Visión consolidada de sus finanzas | | |
| Servicio por chat, correo y teléfono | | |
| Reporte anual de plan financiero | | |
| Reuniones para revisar su plan | 9 meses | 6 meses |
| Análisis decisiones financieras | | |
| Acceso prioritario a un CFP® | — | |
| Estudio portafolios externos | — | Semestral |
Te invitamos a pedir una cita para conocer más de nuestros servicios y cómo podemos
Transformar tus finanzas para transformar tu vida.
