Lo que hagas hoy con tus finanzas puede marcar la diferencia entre una jubilaciĆ³n con libertad y una llena de incertidumbre.
Advise Financial y Monahan Mijares se unen para ofrecer a sus clientes un enfoque integral en planificaciĆ³n financiera, combinando estrategias de inversiĆ³n, protecciĆ³n patrimonial y optimizaciĆ³n fiscal para maximizar resultados y eficiencia a largo plazo.
Advise Financial es una firma especializada en planificaciĆ³n financiera integral para personas con alto patrimonio. Nuestro enfoque estratĆ©gico abarca Ć”reas clave como la optimizaciĆ³n fiscal, planificaciĆ³n de retiro, sucesiĆ³n patrimonial y gestiĆ³n de inversiones. Trabajamos bajo un criterio fiduciario, ofreciendo soluciones personalizadas que permiten a nuestros clientes tomar decisiones informadas, ganar claridad y ejercer control sobre su futuro financiero.
Bajo un modelo fee-only- y fiduciario, sin conflictos de interĆ©s ni comisiones ocultas. Su fundador y CEO, Alonso RodrĆguez Segarra, CFPĀ®, cuenta con mĆ”s de 25 aƱos de experiencia y ha sido reconocido por Investopedia como uno de los Top 100 asesores financieros en EE. UU., y por ETF.com entre los 100 lĆderes en asesorĆa financiera.
Beneficios de la PLANIFICACION FINANCIERA Integral
Descubre lo que podemos hacer programando una cita gratuita de 30 minutos con Alonso Rodriguez Segarra, CFPĀ®. para identificar oportunidades de planificaciĆ³n financiera.
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- Entender tus metas financieras y los desafĆos que enfrentas hoy.
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Es una conversaciĆ³n sin compromiso. No tienes que tomar ninguna decisiĆ³n ni contratar ningĆŗn servicio.
Solo es una oportunidad para conocernos, entender tus necesidades y ver si podemos ayudarte. Esta sesiĆ³n no incluye una propuesta formal ni recomendaciones detalladas: es un primer paso para entender si somos el aliado financiero adecuado para ti.
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