¿Quieres un asesor que busque lo mejor para ti?

En Advise Financial® estamos convencidos de que un mañana mejor es posible; nuestra prioridad es trabajar todos los días por tu Bienestar Financiero.
 
Como hispanos cuidamos tus finanzas pensando siempre en nuestra cultura. Conocemos los desafíos más complejos que enfrentan los inmigrantes hispanos exitosos; algunos de ellos son:
 
  • Limitado conocimiento en materia financiera.
  • Bajos ingresos en promedio en comparación con otras culturas o razas.
  • No hay herencias familiares para soportar los pesados gastos de subsistencia.
  • Mayor vulnerabilidad al desempleo.
  • Recibirán una cantidad más baja para el Seguro Social al jubilarse.
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Por eso necesitas un especialista que se encargue de tus prioridades y entienda que es lo más importante para tu familia, en tu mismo idioma, y profesionales certificados:

1

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM,
menos del 20% de los asesores
financieros de USA
cuentan con esta certificación.

o
2

Profesionales con más de
20 años de experiencia
en el mundo de las finanzas.

3

Asesores financieros debidamente
licenciados, regulados por la Office
of Financial Regulation en Florida y
la Junta de Seguridad del Estado de Texas.

o
Porqué Advise Financial
Porqué Advise Financial
Why Advise Financial

Preguntas frecuentes

1¿Está mi dinero seguro?

Abriremos una cuenta de inversión a su nombre; serás el único propietario de tu cuenta. El dinero nunca se entregará a Advise Financial. Tendrá la protección de hasta $ 500,000 de la Securities Investor Protection Corporation.

2¿Cuál es su filosofía de inversión?

Sabemos que nadie siempre puede determinar el caballo ganador o la acción ganadora, por eso invertimos de una manera altamente diversificada y de bajo costo, utilizando fondos de Exchange Traded Funds (ETF).

3¿Qué hace a Advise Financial ® diferente?

Nos especializamos en la familia de los hispanos exitosos, brindando asesoría y planificación financiera bilingüe (inglés-español) sin altos montos de apertura y un servicio personalizado y cercano.

4¿Puedes tener un plan financiero sin invertir dinero?

Para tener un plan financiero a la medida de tus necesidades, no es necesario invertir a través de nosotros, adquiriendo tu plan financiero como consultoría de especialidad y permitiéndote contar con tu asesor financiero por un monto mensual acoplado a tu presupuesto.

Valores que nos definen:

El cliente siempre es lo primero.

Nuestra prioridad es brindarle el mejor servicio y asegurar su Bienestar Financiero.

Criterio fiduciario.

Cuidamos tu patrimonio como si fuera nuestro.

Innovador e independiente.

Creamos nuevos y mejores servicios, buscando los mejores productos de inversión para nuestros clientes.